2025年上半年，全球大尺寸液晶電視面板市場呈現(xiàn)出穩(wěn)中有升的態(tài)勢。根據(jù)RUNTO數(shù)據(jù)顯示，全球大尺寸液晶電視面板出貨量達到120.5M片，同比上漲1.8%;出貨面積為88.8M平方米，同比上漲1.9%。平均尺寸為49.4英寸，與2024年同期基本持平。盡管全球經(jīng)濟環(huán)境復(fù)雜多變，但液晶電視面板市場依然保持了穩(wěn)定的增長勢頭，尤其是在中國大陸廠商的強勢推動下，行業(yè)格局進一步重塑。

　　大陸四家面板廠 市占率高達70.6%

　　中國大陸面板廠商的表現(xiàn)尤為亮眼，四家主要面板廠，包括BOE(京東方)、CSOT(華星光電)、HKC(惠科)等的出貨總量達到8510萬片，同環(huán)比分別增長9.0%和7.0%，合并市占率高達70.6%，同比提升4.6個百分點，環(huán)比提升3.6個百分點。這一數(shù)據(jù)充分展現(xiàn)了中國大陸面板廠商在全球市場中的主導(dǎo)地位，尤其是在技術(shù)升級和產(chǎn)能釋放的雙重驅(qū)動下，其競爭力進一步增強。

　　具體來看，BOE(京東方)繼續(xù)穩(wěn)居行業(yè)第一的位置。2025年上半年，其出貨量約為3300萬片，同比大幅增長17.3%，增幅遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平;環(huán)比增長4.6%，市場份額達到27.4%，同比提升3.6個百分點。BOE的快速增長得益于其在高世代線產(chǎn)能上的持續(xù)投入，以及對高端產(chǎn)品線的優(yōu)化布局。尤其是在8K、Mini LED等高端領(lǐng)域的突破，使其在市場競爭中占據(jù)了先機。

　　排名第二的CSOT(華星光電)上半年出貨量約為2770萬片，同比增長13.6%，環(huán)比大幅增長16.6%，市場份額為23.0%，同比提升2.4個百分點。CSOT的快速崛起與其在技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)能擴張上的持續(xù)投入密不可分。特別是在G10.5代線的量產(chǎn)推動下，其大尺寸面板的供應(yīng)能力顯著提升，躋身行業(yè)頭部陣營。

　　值得一提的是，今年4月，LGD和TCL科技(TCL華星光電母公司)完成了廣州LCD工廠的交割，這對下半年及全年TCL華星的業(yè)績將帶來重要影響。

　　相比之下，臺系廠商的表現(xiàn)則呈現(xiàn)出分化態(tài)勢。Innolux(群創(chuàng))上半年出貨量約為1780萬片，同比增長5.6%，排名上升至第三位。其增長主要得益于對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，尤其是在中高端市場的發(fā)力。而HKC(惠科)則因材料供應(yīng)問題以及產(chǎn)品策略調(diào)整，出貨量同比下降5.6%，約為1750萬片，以微弱差距排名第四。HKC主動縮減43英寸面板的供應(yīng)，轉(zhuǎn)而增加50英寸產(chǎn)品的比重，這一策略雖然短期內(nèi)影響了出貨量，但從長期來看，有助于優(yōu)化其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和盈利能力。

　　另一家臺系廠商AUO(友達)的表現(xiàn)令人矚目。上半年出貨量約920萬片，同環(huán)比分別增長18.6%和6.4%，同比增幅位居全行業(yè)第一，市占率為7.6%，較去年同期提升1.1個百分點。友達的增長主要得益于其在車載顯示和高端IT面板領(lǐng)域的優(yōu)勢，以及對大尺寸電視面板市場的精準(zhǔn)布局。

　　大陸廠商CHOT(彩虹光電)的表現(xiàn)相對平穩(wěn)。上半年出貨量約690萬片，同比下降2.1%，環(huán)比增長4.9%。作為僅有一條G8.6產(chǎn)線的廠商，CHOT在產(chǎn)能規(guī)模上與其他頭部企業(yè)存在一定差距，但其在細(xì)分市場的專注和效率提升，仍為其贏得了穩(wěn)定的市場份額。

　　日系廠商Sharp(夏普)的處境則較為艱難。2025年上半年，其大尺寸面板產(chǎn)線僅剩位于中國廣州的超視界G10.5工廠，出貨量約為540萬片，同環(huán)比分別大幅下降38.5%和18.3%，市占率僅有4.5%，同比大幅下降2.9個百分點。Sharp的衰退與其戰(zhàn)略調(diào)整密切相關(guān)，尤其是在全球面板行業(yè)競爭加劇的背景下，其產(chǎn)能收縮和市場份額下滑已成為不爭的事實。

　　2025年H1產(chǎn)業(yè)特點

　　從行業(yè)整體來看，2025年上半年的大尺寸液晶電視面板市場呈現(xiàn)出以下特點：

　　中國大陸廠商主導(dǎo)地位鞏固，BOE、CSOT等廠商通過技術(shù)升級和產(chǎn)能擴張，進一步提升了市場份額，全球面板行業(yè)的重心持續(xù)向中國大陸轉(zhuǎn)移。

　　產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化成為關(guān)鍵，隨著消費者對更大尺寸、更高畫質(zhì)的需求增長，面板廠商紛紛調(diào)整產(chǎn)品策略，減少中小尺寸面板的供應(yīng)，增加50英寸及以上產(chǎn)品的比重。

　　技術(shù)升級推動高端化，Mini LED、8K等高端技術(shù)的普及，為面板廠商提供了新的增長點，同時也加劇了行業(yè)內(nèi)的技術(shù)競爭。

　　供應(yīng)鏈波動影響局部表現(xiàn)，部分廠商因材料供應(yīng)問題或產(chǎn)能調(diào)整，短期內(nèi)出貨量受到一定影響，但長期來看，靈活應(yīng)對市場變化的能力將成為競爭的關(guān)鍵。

　　產(chǎn)能擴張與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化的雙輪驅(qū)動 大尺寸成趨勢

　　中國大陸面板廠商的崛起路徑呈現(xiàn)鮮明特征，一方面通過高世代線建設(shè)實現(xiàn)規(guī)模優(yōu)勢，另一方面以創(chuàng)新技術(shù)撬動高端市場。京東方在合肥投建的10.5代線已成為全球最大的液晶面板生產(chǎn)基地，月產(chǎn)能達12萬片基板，可經(jīng)濟切割65英寸、75英寸等大尺寸面板。TCL華星在深圳的t7工廠則專注于8K超高清及Mini LED背光技術(shù)，其推出的"星曜屏"系列產(chǎn)品將對比度提升至百萬級，成功打入高端電視市場。這種"產(chǎn)能+技術(shù)"的組合拳，使得中國廠商在三星顯示逐步退出LCD領(lǐng)域后，快速填補了市場空白。

　　市場需求的變化正深刻重塑面板行業(yè)的產(chǎn)品策略，隨著娛樂需求升級，消費者對75英寸、85英寸等大尺寸產(chǎn)品的偏好顯著增強。中國廠商敏銳捕捉到這一趨勢，近5年京東方將中小尺寸面板產(chǎn)能降低，同時將8K分辨率產(chǎn)品及大尺寸大比例提升。另一方面，TCL華星則與索尼、海信等品牌建立戰(zhàn)略合作，專門開辟85英寸以上超大尺寸生產(chǎn)線。

　　在顯示技術(shù)迭代的關(guān)鍵窗口期，中國廠商也展現(xiàn)出強大的創(chuàng)新動能，例如，京東方開發(fā)的AM-Mini LED技術(shù)實現(xiàn)2304分區(qū)控光，使HDR效果達到專業(yè)監(jiān)視器水準(zhǔn)，已應(yīng)用于華為旗艦智慧屏產(chǎn)品。再例如TCL華星推出的"8K+Mini LED"組合方案，通過自主研發(fā)的驅(qū)動IC將功耗降低30%，成功解決超高清顯示能耗痛點。值得注意的是，技術(shù)競爭已延伸至產(chǎn)業(yè)鏈上游，京東方投資的Micro LED中試線即將量產(chǎn)，有望在下一代顯示技術(shù)領(lǐng)域繼續(xù)領(lǐng)跑。

　　后記： 2025年LCD電視面板產(chǎn)業(yè)或?qū)⒊霈F(xiàn)變局，原LGD的廣州LCD工廠業(yè)績納入CSOT，將推動CSOT沖刺問鼎的可能性。今年Q1，天馬的廈門TM19開始出貨50英寸LCD面板產(chǎn)品，這條8.6代線是天馬首條專精于中小顯示領(lǐng)域的高世代面板產(chǎn)線，也將影響全年的走勢。

　　全球大尺寸液晶電視面板市場仍將保持溫和增長態(tài)勢。隨著新興市場的需求釋放和高端產(chǎn)品的滲透率提升，行業(yè)規(guī)模有望進一步擴大。與此同時，中國大陸廠商的領(lǐng)先優(yōu)勢或?qū)⑦M一步鞏固，而其他地區(qū)的廠商將會受到更大的擠壓，如何通過技術(shù)創(chuàng)新或細(xì)分市場突破，尋找新的增長空間，將是一大挑戰(zhàn)。

　　全球面板產(chǎn)業(yè)變遷，中國大陸廠商的崛起既是制造業(yè)升級的縮影，也折射出"中國智造"的戰(zhàn)略定力，從追趕者到領(lǐng)跑者的角色轉(zhuǎn)換過程中，技術(shù)自主創(chuàng)新與市場快速響應(yīng)已成為最核心的競爭力。